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日韩疫情推升贴片电容MLCC涨价,这些股票将受益?

作者: admin 时间:2020-03-05 来源:未知
摘要:当中国疫情防控出现好转时,疫情却在全球尤其是西方国家迅速蔓延。与中国贸易最紧密,对全球电子产业影响最大的日本和韩国,病例都在迅速增加,不少巨头企业受确诊病例影响被...

当中国疫情防控出现好转时,疫情却在全球尤其是西方国家迅速蔓延。与中国贸易最紧密,对全球电子产业影响最大的日本和韩国,病例都在迅速增加,不少巨头企业受确诊病例影响被迫停工。也为国内的一些行业带来了新的发展机会,尤其是MLCC(片式多层陶瓷电容器)行业。
 

被动电子元件价格上涨

日韩作为电子强国,其产能和市场份额一直居于世界领先位置,但是在当前,其产能和份额被压制是大概率发生的现象,尤其是MLCC行业。

但因疫情导致生产厂家迟迟难以开工,下游客户库存严重不足,补仓需求急升,导致价格暴涨。

从年初开始,MLCC、芯片电阻等被动元件已多次计划调涨价格。继先前大幅调升积层陶瓷电容产品(MLCC)报价五成之后,国巨近期再针对芯片电阻产品(R-Chip)涨价七至八成,3月起生效。

分析认为,疫情扩大行业供需缺口,涨价逻辑强化,密切关注日韩供应链进展。另外,未来5G/IOT/电动车供应链需求增长,推升被动元器件景气度。顺络电子电阻产能位居行业前列;鸿远电子生产和代理多层片式瓷介电容器。
 

被动元件对现代科技至关重要

MLCC是最常用的被动元件之一,电容、电感及电阻是最重要的三种被动电子元件,占了整个市场90%的份额。

MLCC产品发展的核心驱动因素在于下游终端市场,目前已成为全球需求量最大,发展速度最快的被动元器件之一。

纵观过去被动元器件市场的发展,从21世纪初的家电市场到PC电脑的普及,手机进入智能机时代,再到新能源汽车和汽车电子化发展不断进步。

根据数据显示,消费电子领域对MLCC需求约占70%,手机设备需求占比38%,PC需求占比19%,车用备需求占比16%,音视频设备需求占比15%。但目前MLCC需求推动力主要来自于5G发展推动消费终端和基站建设MLCC用量增长(占70%以上的市场份额)和汽车电子化率及新能源车渗透率提升带动MLCC市场增长。

 

在5G、汽车电子、物联网智能硬件等的推动下,MLCC行业的需求是向上的。目前来看内地厂商在全球占比还非常小,在需求有保证的情况下扩产,对行业冲击有限,但对自身的成长性助力十分强劲。

沿着以上思路,根据券商研报,A股内的受益公司为:

风华高科:公司是首屈一指的老牌国产被动元器件龙头,率先引进了国内第一批MLCC生产线和技术。目前在尺寸规格、产能规模、技术实力等方面均为国内第一,此外公司业务还涵盖片式电感、陶瓷浆料、陶瓷滤波器等,是唯一电容、电阻、电感都具备规模的内地企业。

风华MLCC产能全国第一,但全球范围来说,仅占比不到3%,提升空间巨大。作为国产替代排头兵,在下游客户的支持推动下,公司还将持续改善内部治理,加速扩充产能以满足市场需求。作为国内老牌被动元器件龙头,机构认为风华高科将深度受益此轮涨价行情带来的短期弹性,并长期在下游国产替代需求推动下不断提升内部治理及扩充产能。

 

洁美科技:公司是被动元器件包装材料纸质载带龙头,下游MLCC行业在2019四季度触底回暖带动洁美稼动率逐月上扬,目前已恢复至正常水平。中长期看,元器件小型化趋势带动高端压孔纸带用量提升,且公司在日韩高端客户份额拓展顺利,产品和客户结构的优化带动纸带均价和附加值持续提升。

长期看,5G/车载/IOT等行业发展推动被动元器件需求持续增加,从而带动洁美纸带业务稳定增长。我们认为公司纸质载带龙头地位稳固,高水平的盈利能力奠定了成长基石,并在此基础上横向拓展塑料载带、离型膜业务,业绩接力增长未来可期。
 

采购人都会关注的MLCC三环贴片电容供应商

深圳新宝辉(www.cctcsz.com)

简介:深圳市新宝辉供应链有限公司 / 新宝辉供应链有限公司(香港) 简称:SSC 是一家专业代理分销电子元器件公司,成立于2015年,注册资金1000万,公司注册地位于广东省深圳市宝安区,在香港,深圳福田和广东中山有办公和仓储

 

 

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