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贴片电容MLCC价格上涨 相关公司的机遇已经来临

作者: admin 时间:2020-03-03 来源:未知
摘要:MLCC 是片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitors)的缩写,是重要的电子被动元器件。它通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间,主要...

MLCC 是片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitors)的缩写,是重要的电子被动元器件。它通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间,主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、 提供调谐及振荡等,是电子线路中必不可少的基础电子元件。MLCC下游应用广泛,涵盖消费电子、通信、汽车电子、军工等多个领域。

回顾 MLCC 价格变动历史,上轮 MLCC 涨价周期出现在 17-18 年,主要由日系厂商产能调整所触发。以村田为代表的日系厂商从中低端 MLCC 转向车用、工控等高价值产品,造成中低端 MLCC 的供给缺口,从而推动 MLCC 价格持续上涨。台湾、大陆 MLCC 厂商充分受益转单效应,渠道、分销商囤积大量库存以应对 MLCC 价格的持续上涨。从 2018 年下半年开始,受国际贸易摩擦和下游消费电子需求疲软的影响,叠加新产能投产带来的供给增多,MLCC价格大幅下跌,行业进入去库存阶段并持续至 2019 年下半年。

经过一年左右的行业去库存阶段,MLCC库存水平在 19Q3 开始回归正常水平,MLCC 价格从 19 年 10 月开始触底回暖。从供给侧看,经历近一年左右的价格下跌后,部分 MLCC 原厂在产能扩建上变得相对谨慎,行业产能得到有效控制,进而加速 MLCC 库存去化过程;从需求侧看,随着全球 5G 建设持续推进,5G 基站、消费电子、汽车电子和 AI 人工智能等下游领域蓬勃发展增大对高端电容需求,行业工序格局明显好转,旺季效应下 MLCC 价格涨势再度开启,行业去库存化结束,有望进入新一轮“补库存”周期。

当前“新冠”疫情已从中国大陆蔓延至全球各地,受疫情影响,大陆 MLCC 工厂整体复工率较低,产能利用率并未实现满负荷,行业整体扩产节奏退后导致供给端进一步趋紧,计 MLCC 产品价格将进一步上扬。由于全球大部分 MLCC 产能都集中在在中国大陆,因此我们认为“新冠”疫情对 MLCC 供给侧影响大于需求侧,预计短期会进一步加大供需缺口,MLCC 价格有望进一步上扬。据供应链消息,台湾被动元件龙头企业国巨电子已将 MLCC 平均价格调涨 30%,预计其他厂商有望快速跟进。

风华高科:目前在尺寸规格、产能规模、技术实力等方面,风华是国内首屈一指的老牌元器件企业。风华成立于 1984 年,于1985 年率先引进了国内第一批 MLCC 生产线和技术。经过 30 多年的积淀,风华可生产 01005~2220 以上全尺寸的 MLCC,下游主要为家电、通讯、照明、工控、PC。仅产品质量而言,公司与台系厂商差距较小,主要在产能规模方面存在差距。目前风华MLCC 产能约在 150 亿只/月,预计2020 年中将新增56 亿只/月,另外还有电阻产能 350 亿只/月,产能规模均为国内第一,是唯一电容、电阻、电感都具备规模的大陆企业。但全球范围来说,风华 MLCC 仅占比不到 3%。作为国产替代排头兵,在下游客户的支持推动下,预计风华还将持续扩充产能以满足市场需求。

宇阳科技、微容电子:主攻小尺寸 MLCC,0201 占比约 70%,0402 占比约 15%,可量产 01005,下游客户主要是移动通信终端,网通、安防类。创始人陈伟荣先生 1994-2000 年任康佳集团总裁,于 2001 年进入电子元器件行业,创立了宇阳科技。2017 年从宇阳出来,创办了微容电子。产能方面,宇阳分拆前最高 150 亿只/月,分拆后下降到约 70 亿只/月。微容电子在 2017 年投资产房,19 年上半年正式投产,产能约在 100 亿只/月(注:小尺寸设备产能会比较大)。宇阳和微容两家产品较为同质化,目前扩产方向也继续向着小型化发展。

三环集团:主要做中大尺寸 MLCC,比如 0603/104、0805/105、1206/106 等规格。大尺寸相对技术含量不高,但是耗费产能比较大,生产相对不经济,但凭借三环出色的管理能力,依然取得了较高的盈利水平。目前 MLCC 业务占三环集团整体营收的 15-25%,产能相对较小,2019 年底产能约为 40 亿只/月,后续规划扩产至 100 亿只/月。

航天军工产品厂家:代表厂商有鸿远电子、火炬电子、宏明电子。军工市场用量较民用市场来说不大,但是对产品质量极高,要求 0 失效,价格比民用产品高很多(根据鸿远电子招股书,18 年其代理业务的民品消费类 MLCC均价 0.04 元/只,工业类 MLCC 均价 0.15 元/只,而自产军品 MLCC 均价达到1.37 元/只)。军品厂家的产能相对来说非常小,但是毛利率极高,有部分是采购海外产品后进行军工标准筛选。

                        

采购人都会关注的MLCC三环贴片电容供应商

深圳新宝辉(www.cctcsz.com)

简介:深圳市新宝辉供应链有限公司 / 新宝辉供应链有限公司(香港) 简称:SSC 是一家专业代理分销电子元器件公司,成立于2015年,注册资金1000万,公司注册地位于广东省深圳市宝安区,在香港,深圳福田和广东中山有办公和仓储

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