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三季报密集披露揭秘机构调仓动向:国家队最爱电子元器件

作者: admin 时间:2019-11-25 来源:未知
摘要:10月29日,A股三大股指午后持续震荡,区块链概念股再掀涨停潮,逾40只股封板。此外,鸡肉、猪肉、公用事业、酿酒等板块也涨幅居前。截止发稿,沪指下跌0.67%,深成指下跌0.22%,创...

  10月29日,A股三大股指午后持续震荡,区块链概念股再掀涨停潮,逾40只股封板。此外,鸡肉、猪肉、公用事业、酿酒等板块也涨幅居前。截止发稿,沪指下跌0.67%,深成指下跌0.22%,创业板指下跌0.44%。

  截至10月28日,已有1806家上市公司披露三季报。数据显示,机构持股偏好差异明显:以证金、汇金为代表的国家队三季度最爱电子元器件;钟爱大消费的QFII加强了对银行地产个股的布局;保险资金也在持续加仓银行股同时已重仓7只区块链概念股;公募基金三季报如期披露完毕,从基金持仓市值排名居前的股票来看,三季度公募基金调仓呈现出加仓科技股、控制白酒持股量、减持家电龙头的特征。

  本周是上市公司三季报密集披露期,随着三季报披露进度的加快,“国家队”在三季度的持仓情况也逐渐浮出水面。

  中央汇金资管及中央汇金投资、中国证券金融股份有限公司(简称“中证金”),在诞生之初就肩负着“稳定市场”的重任,加上由公募基金打理的证金资管计划,以及北京坤藤投资、北京凤山投资、梧桐树投资平台,被坊间统称“国家队”。在A股市场,“国家队”的投资动向通常具有“投资风向标”的作用。

  统计显示,截至10月28日午盘,至少有641次“国家队”股东出现在上市公司三季报公开的前十大流通股东中。

  据数据显示,截至10月28日记者发稿时止,“国家队”资金在上市公司前十大流通股东中合计出现641次,合计持股市值达15265亿元,与二季度持股市值15876亿元相比,持股总市值缩水611亿元。

  中央汇金投资虽然仅持有2家上市公司的股份,持股市值却是“国家队”中最高的,达1.13万亿元。中央汇金资管则是介入上市公司数量最多,共在382只个股的前十大流通股东中现身,合计持股市值为1513.77亿元。

  从持股数量占流通股比例的角度来看,银行股仍是“国家队”持股占比最大的。其中,工商银行、农业银行等国有大行一直被中央汇金大比例持股,且多年来未发生太大的变化。

  据数据显示,截至三季度末,持有悦达投资、国中水务、营口港、广汇能源、中恒集团,并进入前十大流通股东的“国家队”机构数量均达到12个。从持股占比角度看,除了汇金控股的工商银行、农业银行外,有10只个股被“国家队”持有的股份占流通股比例超过10%。其中,悦达投资被“国家队”持股占流通股比例达18%,持股市值为7.9亿元。华北制药、中恒集团、康缘药业作为医药制造业个股,被“国家队”持股占流通股比例均超10%。

  中金公司在近日发布的医药行业研报《医疗健康行业动态:传承与创新,国家再次发文支持中医药行业发展》中称,国家发布积极政策,中药板块相对表现较好。10月21日至10月25日这一周,受益于国家层面对医药行业发展的大力支持,中药板块的市场表现相对较好;医疗器械板块出现回调,在一定程度上反映出市场对高值耗材目录出台预期的担忧。总体而言,医药板块前期表现较好的板块出现回调。

  陕西证券在研报《三季报持续发布,建议关注业绩持续稳步增长的个股》中表示,在当前政策环境下,政策和资本、人才的驱动下,我国医药创新热度持续,迎来前所未有的黄金发展期;众多创新药已进入临床关键时期,接近上市或已经上市,综合创新药具有高技术含量、高投入、高风险、高回报、研发周期长的特点,建议关注资金实力强、技术水平高、研发管线丰富的医药创新类龙头企业。

  通过上市公司前十大流通股东数据,来判断“国家队”的持股情况,可能会出现因其他股东持有市值变动、股票集中度变化,导致“国家队”持股在前十大流通股东中“出现”或“消失”的情况,但“国家队”在同一行业中的持股增减仍具有相当的参考价值。

  记者根据数据,对三季报(截至10月28日)“国家队”持股超过20亿元的部分行业个股的持有情况进行了统计,并与相关行业个股二季度被“国家队”持股市值情况进行了对比,经梳理后发现,电子元器件行业成为“国家队”三季度的新宠。与此同时,“国家队”所持食品饮料行业的市值却缩水了28.41亿元。

  数据显示,截至今年三季度末,“国家队”所持电子元器件个股的市值为112.32亿元,而二季度末的持股市值为56.42亿元,持股市值在第三季度增加5成。数据还显示,“国家队”持有电子元器件个股市值的增长,主要源于大比例增持立讯精密的股票所致。6月28日,立讯精密的股价(后复权)报收48.51元,“国家队”持股占比为2.60%,持股总市值为26.55亿元;截至9月30日,立讯精密股价(后复权)报收68.10元,“国家队”持股升至4.82%,持股总市值达69.02亿元;期间股价涨幅达40.38%,市值增幅达160%。

  截至三季度末,4家基金公司的中证资管计划出现在立讯精密的十大流通股东中。上一次立讯精密前十大流通股东中汇聚多只中证资管计划的时候已是4年前的2015年三季报。

  近日,天风证券针对立讯精密三季度发布研报认为,坚定持续推荐公司,看好公司平台价值。天风证券认为,公司三季度业绩大超预期,全年保持高增长,AirPods/马达/声学/无线充电项目推进顺利,持续贡献业绩;通信/汽车产品逐步成为业绩增长点。公司的“可转债+增资”,大力投入可穿戴板块,预计进入AppleWatch组装业务,明年高增长可持续。

  招商证券也发布研报认为,坚定看好立讯精密自下而上,通过提份额、扩品类、延伸新领域、提升管理和财务效率的方向,获得逆势高成长,是很难得的长中短逻辑都非常清晰的优质公司。

  公募基金三季报如期披露完毕,从基金持仓市值排名居前的股票来看,三季度公募基金调仓呈现出加仓科技股、控制白酒持股量、减持家电龙头的特征。具体来看,科技股方面,海康威视、歌尔股份、大族激光被明显增持;白酒股方面,贵州茅台获增持,但五粮液、泸州老窖、水井坊、洋河股份等均被减持;而格力电器和美的集团两只家电龙头股在三季度均被减持。

  三季度以来TMT大幅领跑两市,科技龙头也获得基金增持。立讯精密、海康威视、兆易创新、歌尔股份、大族激光增持明显。

  三季度末共有499只基金重仓立讯精密82149万股,占流通股的比例为15.37%,而在二季度末则有282只基金持有56413万股,即便立讯精密三季度曾送股,但考虑基金持股占流通股的比例仍然有明显的增持。

  海康威视三季度末被323只基金重仓持有49646万股,较二季度末增持了13535万股。景顺长城新兴成长在三季度新买入海康威视2000万股,兴全社会责任三季度末持有1287万股,较二季度末增持了748万股。

  歌尔股份在三季度重新进入基金的重仓视野。共有191只基金重仓持有27098万股,较二季度末增持了20375万股,持股占流通股的比例增至9.8%。华安智能生活、海富通股票分别持有1363万股和1030万股,是持有歌尔股份最多的基金。

  此外,大族激光在三季度也被基金再度大举加仓,三季度末基金重仓股数为12089万股,较二季度末增加了10939万股。兴全合宜和睿远成长价值成为增持大族激光最多的基金,两只基金在三季度末分别持有2102万股和1003万股,较二季度末分别增持了1812万股和1003万股。

  白酒板块方面,三季度公募基金有明显的控制“酒量”动作,除贵州茅台、山西汾酒、今世缘、顺鑫农业被增持以外,其余白酒股都有较为明显的减持。

  三季度末,贵州茅台共被1371只基金重仓持有6045万股,较二季度末增加了258万股。而随着贵州茅台股价破千元,公募基金持有贵州茅台的市值也较二季度末增加了126亿元,达到695亿元以上,继续位列公募基金重仓股第二,与第一大重仓股中国平安的基金持仓市值差距缩小到只有12.5亿元。

  易方达消费行业、易方达中小盘、景顺长城新兴成长是持有贵州茅台最多的主动权益类基金,持股数均在百万股以上,三只基金在三季度持股数变化均不大。顺鑫农业、山西汾酒、今世缘也均被加仓一千万股以上。

  与贵州茅台不同的是,作为白酒行业的重要企业,五粮液、泸州老窖的股票在三季度则分别被公募基金减持了2964万股和754万股。兴全合宜二季度末持有五粮液617万股,三季度末其前十大重仓股中则没有了五粮液的身影。

  洋河股份、古井贡酒、口子窖、老白干酒、水井坊等均有不同程度减持,减持数量分别为805万股、212万股、1487万股、2910万股和418万股。

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