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难道2020年恐再重演MLCC大缺货?

作者: admin 时间:2019-09-28 来源:未知
摘要:继大尺寸MLCC传出供需趋紧之后,在手机、消费性产品的泛用型规格也跟进加入缺货行列,由于库存已经清空,适逢第三季手机、笔电新机齐发,导致泛用型产品再传缺货声浪,而国巨(...



继大尺寸MLCC传出供需趋紧之后,在手机、消费性产品的泛用型规格也跟进加入缺货行列,由于库存已经清空,适逢第三季手机、笔电新机齐发,导致泛用型产品再传缺货声浪,而国巨(2327)、华新科(2492)则因中美贸易战无意提升稼动率,业界预期,泛用型产品恐缺货若干时日。

据了解,大尺寸MLCC如0805、0603因日商兴趣不高,生产者少,第三季先传出供需紧俏,随着苹果iPhone、大陆四大手机品牌新机陆续上市,泛用型MLCC也跟进紧缺。

业界点名,手机用的0201 104、0201 105、消费性产品用的0402 104、0402 105等规格有程度不一的缺口。其中,0402 104为各类装置之大宗通用料,短缺情况最为明显,此外,0402 475也在这一波缺货名单之中。

业界分析,MLCC价格已逐渐落底,中美贸易战导致通路商、EMS厂备料保守,EMS厂的库存降至一~二个月,中国通路商的库存也压缩至两~三个月,库存渐趋合理,随着新机问世,以及关税延后厂商抢拉货,库存降过头成为此波缺货的主旋律,泛用型MLCC短缺即由嗅觉最敏锐的中国通路商传出。

至于会短缺到何时?业界分析,中、低阶MLCC以国巨、华新科为主力供应商,受到中美贸易战反覆干扰的衝击,MLCC订单以短单型态居多,终端能见度不够透明之下,国巨、华新科在这一波景气的应对上极其小心,无意衝高稼动率,反而侧重审视自家库存状况,华新科甚至将库存压在两个月,国巨2019年底以前也会压缩到100天以内。

据悉,国巨主要生产据点苏州厂先前因稼动率跌破50%,导致工人流失,目前仍呈现缺工状态,一时要招工扩产,并不容易,无法解决燃眉之急,因此业界判断,这一波缺货恐延续若干时日,对于国巨、华新科而言,有利于改善产品组合。

爆料:MLCC 再现扫货潮,风华、国巨、华科已暂停接单!

 

 

科技厂商积极备战5G,MLCC厂也不例外,由于5G高频、短波的特性,不仅基地台用量较4G多一倍,就连5G手机的MLCC用量也大幅拉升,国巨(2327)预估5G手机用量将提升10~20% ;华新科(2492)预估使用量提升至少20%,即使今年5G手机市场不大,各大MLCC厂仍积极扩产。

今年MLCC厂多数按照原定计划扩产,除了车电的需求之外,5G手机的MLCC用量比4G手机高出甚多,产业报告预估sub-6GHz的5G手机大约多出10%,mmWave毫米波的5G手机则会增加20~30%用量, 目前4G的iPhone手机用量已逾1,200颗,今年全球5G手机估达500万支,未来真正步入5G时代,MLCC消耗量有增无减,尤其大陆没有拥有经济规模且具合格产能的供货商,随着装置用量提升,陆资厂更难以打入供应链, MLCC产业仍是日、台厂商寡占的型态。

华强北成吨囤货,MLCC一天一个价!

华强北有商家在一卡车一卡车囤电容,没错这些大佬囤电容都是按吨计算。

据华强北的很多朋友称,目前市场上104容值0402、0603和0805尺寸的MLCC被炒得较凶,且确实存在电容不出货,一天一个价的现象发生。但值得注意的是,我们同时去询问了中国台湾的一名资深被动件从业者,从他口中得知,目前在台湾市场上暂时没有看到电容异常缺货涨价情况出现

备料需求带动MLCC交期拉长,国巨、华新科营运看俏

由于终端客户库存已降至健康水准,且中美贸易战提前拉货及智慧型手机新机拉货效应,让今年前7月低迷的MLCC产品逐渐摆脱谷底,美系外资发布最新报告「最黑暗的时间已过」,重申国巨「加码」评等,目标价维持380元,激励国巨早盘股价续强,华新科(2492)及信昌电(6173)等同步走高

据下游客户表示,目前MLCC已不像过去所有型号要什么都可以立刻拿到,交货期已拉长,价格也已持稳,由于适逢年底美国圣诞节及大陆新年消费旺季,预估这样的情况将维持到今年底,但应不至于出现全面性缺货。

根据美系外资最新报告指出,如同8月28日的报告,为因应新一波的关税,IT等厂商积极备货,加上MLCC终端库存已降至正常水位以下,MLCC部分产品需求已自8月开始回升,0603和0805等产品因库存偏低,已有客户要求增加MLCC厂增加出货量,由于生产周期为8周,因而出现供给吃紧,且此情况已逐渐扩大至中低电容规格MLCC,不过,儘管一些台湾供应商正试图在黄金周之后提高商品MLCC的价格,但这些可能仅适用于数量非常有限的产品,可能是利润率非常低的产品,且目前吃紧原因可能与过去几个月厂商大部分都处于低产能利用率状态,因此可能需要一些时间来提高MLCC的生产水平,不应被视为MLCC市场全面复苏,仅代表库存确实已达到健康水平。

业界也预期,目前短缺的是泛用型产品,进入5G时代,无论是类5G手机或是毫米波5G手机,MLCC消耗量提升至少20%,一支iPhone的4G手机就用了1,200颗MLCC、400颗电阻,5G步入商转后,并未新增任何MLCC供应商,从5G的进程以及车用电子渗透率持续拉升来看,业界判断,2020年恐再重演大缺货戏码。

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深圳新宝辉(www.cctcsz.com)

简介:深圳市新宝辉供应链有限公司 / 新宝辉供应链有限公司(香港) 简称:SSC 是一家专业代理分销电子元器件公司,成立于2015年,注册资金1000万,公司注册地位于广东省深圳市宝安区,在香港,深圳福田和广东中山有办公和仓储。


 


 

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